В мире доктора Лоуэлла нет места для мистики, и любая загадка находит рациональное объяснение. В Нью-Йорке «ревущих двадцатых» существуют опасности, которые гораздо страшнее ведьм и колдунов – к примеру, криминальный авторитет, вежливо просящий о помощи в лечении своего преданного помощника, на лице которого запечатлелось выражение безграничного ужаса… Однако вскоре становится ясно, что разумных объяснений происходящему становится всё меньше. Наука оказывается бессильной перед Темным знанием, приносящим смерть по ночам, и полиция не в силах помочь. Возможно, «томми-ганы» парней с итальянским акцентом в шляпах «Борсалино» справятся с ведьмой лучше?