В XI-X веках израильские племена объединились, образовав государство. Первым царем стал Саул, который правил на протяжении четырех десятилетий. В течение своего правления он постоянно отражал атаки соседних народов, таких как сирийцы, аммонитяне, моавитяне и филистимляне. На горе Гилбоа филистимляне убили Саула и его сыновей, и Израиль оказался под их контролем. В это время возвращается Давид, и иудеи выбирают его царем. Ему предстоит тяжелая борьба с сторонниками Авнера, хананеями и соседними народами, чтобы объединить племена Израиля и изгнать филистимлян.