Молодой и успешный рекламщик Родион Волчков оказывается вынужденным вернуться в родной город – Розинск. Этот город хранит мрачные тайны Волчкова, которые он носит в себе долгие годы. Встреча Родиона со старым другом заканчивается случайным убийством, и, пытаясь скрыть свою причастность, он пытается представить произошедшее как жертвоприношение сатанистов. Полиция не может найти убийцу, и многие жители Розинска начинают решать свои проблемы, подражая Родиону и устраивая расправы над неугодными, как будто это делает «секта сатанистов». Мало кто знает, что в Розинске действительно существует тайное братство, поклоняющееся дьяволу, и людям из этого круга подобные убийства только на пользу. Родиону предстоит столкнуться с секретами своего прошлого, сектантами, полицейскими, которые подозревают его в преступлениях, а также с жестокостью провинциальной жизни. Единственной отрадой в этой ситуации становится встреча с девушкой, в которую он влюбляется, но она далеко не та, кем кажется. Содержит нецензурную брань. Автор музыкальных вставок: Александр Авгур.