Елизавета Романова воспитывает сына в одиночку. Отец Васи покинул ее еще до рождения мальчика. Из-за дразнений одноклассников Елизавета решает рассказать сыну легенду о его отце-разведчике, который работает за границей. Вася мечтает о возвращении своего героического папы.
Анна сдает комнату в своей квартире Сергею Бурову. Сергей замечает, как во дворе мальчишка обижает Васю. Он говорит, что является отцом Васи, и Елизавета подтверждает это своему сыну. Василий радуется – Сергей ему очень симпатичен. Они проводят вместе все выходные.
Елизавета узнает уличного музыканта Владимира как отца Васи. Выясняется, что он долго страдал от алкоголизма, потерял жену, друзей и квартиру. Елизавета решает привести его к себе домой. Она представляет Василию Владимира как настоящего папу, но Вася не желает принимать его – ему нравится общаться только с Сергеем. Владимир не испытывает отцовских чувств к Васе. Вася тянется к Сергею, но Елизавета против их общения.
Однажды Владимир крадет из дома Елизаветы все деньги и золотые украшения. Елизавета шокирована таким предательским поступком и осознает, что он недостоин ее любви. Вскоре Вася приглашает Сергея на свой День рождения и просит его стать его папой.