Гордый дед мороз

В детском саду проходит новогодний утренник. Воспитательница Наташа, одетая в костюм Деда Мороза, готовится к выходу. В этот момент заходит девочка Маруся, держась за руку со своим дедушкой. Наташа сразу же узнает в нем Сашу Буткевича, с которым у нее в молодости был роман. Саша удивлен, встретив Наташу в детском саду, ведь в юности она мечтала стать известной актрисой. Выясняется, что Александр, когда-то отвергнутый Наташей, теперь является мэром северного города. Она начинает осмысливать свою жизнь и понимает, что битва за счастье оказалась безнадежно проиграна: карьера актрисы не сложилась, а ее муж-художник, на которого возлагались большие надежды, стал алкоголиком и скандалистом. В Саше вспыхивает старая любовь к Наташе, и она тоже начинает осознавать, что по-настоящему полюбила этого сильного мужчину. Саша предлагает Наташе и ее сыну уехать с ним на Север. Однако гордость мешает ей поддаться своим чувствам: Наташа считает, что в Саше говорит лишь жалость к ней. Кроме того, ее муж Арсений, почувствовав в Александре соперника, умоляет Наташу не разрушать семью. В итоге Наташа решает остаться с Арсением ради сына и прощается с Сашей. Обещания Арсения начать новую жизнь оказываются пустыми – он устраивает пьяный дебош и выгоняет Наташу с сыном из дома. Наташа с Андрюшей возвращаются в детский садик. Она осознает, что из-за гордыни упустила свой шанс на счастье. Но внезапное появление Александра превращает этот печальный вечер в предновогоднюю сказку: он решительно поднимает Наташу на руки и несет на улицу – к машине. Наташа, Андрюша и Саша уезжают на Север.