Григорий Захаров был успешным клоуном под псевдонимом «Одуванчик», однако эта работа его не устраивала. В школьные годы он мечтал стать известным актером, но его мечта не сбылась. Однажды, придя на вызов в клоунском костюме с закрытым лицом, он узнал в хозяйке квартиры свою первую любовь Татьяну. Ему удалось развеселить ее заболевшего сына Колю. В процессе общения Григорий также узнал, что у Татьяны непростые отношения с ее коллегой и другом Сергеем. Он так и не решился признаться ей, что скрывается под маской клоуна.
Григорий решил устроить случайную встречу с Татьяной на улице. На этот раз он был в деловом костюме и обманул Татьяну, заявив, что занимается бизнесом. Однако ее сын был так впечатлен выступлением клоуна Одуванчика, что начал уговаривать мать вызвать его снова. Татьяна никак не могла отыскать Одуванчика, и Григорий пообещал ей помочь. Вскоре он пришел к ней в костюме клоуна. Ему вновь удалось развеселить Колю, а когда мальчик уснул, Григорий и Татьяна начали разговор. Неожиданно Григорий заметил, что в деловом костюме Татьяна была менее общительна, чем сейчас с клоуном. Он понял, что клоун Одуванчик ей нравится, и это его расстроило — клоун был успешнее самого Григория. Он решил, что больше не будет выступать в образе Одуванчика.
Вскоре у Татьяны произошла беда: Сергей, ревнуя ее, ушел из дома и попал в ДТП. Татьяне нужно было навестить его, а ребенка оставить было некому. Григорий предложил свою помощь. На этот раз, без костюма Одуванчика, ему удалось наладить контакт с сыном Татьяны. Однако, когда она вернулась, Григорий узнал, что Сергей сделал Татьяне предложение. Расстроенный Григорий решил уволиться из агентства, где работал клоуном. Вскоре Татьяна и Сергей, разыскивая Одуванчика, пришли к Григорию и застали его в клоунском костюме. Татьяна обиделась и заявила Григорию, чтобы он больше не приходил к ней и Коле.
Эта история произвела на Григория значительное впечатление. В конце концов, он осознал, что быть Одуванчиком не так уж плохо. Он решил открыть свое собственное агентство по организации праздников. Однажды Григорий решил навестить бывшую одноклассницу и ее сына. Неожиданно вернувшийся с работы Сергей устроил скандал, и Татьяна попросила его уйти. Он ответил, что больше не вернется. Григорий остался с Татьяной, и им удалось помириться.