Дочь директора выставочного зала Наталии Реутовой, Мария, приводит к ней молодого художника Константина. Она сообщает, что обратила внимание на картины, которые он продавал в парке. Наталия впечатлённая работами Константина. Более того, ей кажется, что он является её тайным поклонником, так как на картине «Осенний блюз» он изобразил её в любимом уголке парка. Наталия влюбляется в Константина, а её дочь возмущена этой ситуацией. Она намекает, что сама испытывает к нему интерес. Вскоре Наталия осознает, что Мария и Константин давно влюблены друг в друга. Более того, Константин принес работы своего соседа-художника, чтобы произвести впечатление на Наталию, а сам никогда не создавал картин. Наталия в шоке от поступка дочери. Однако вскоре понимает, что была больше влюблена в картины, чем в самого Константина. Мария предлагает ей встретиться с автором картин. Выясняется, что их создал отец Марии, бывший муж Наталии – Максим, с которым она рассталась много лет назад. Наталия не хотела слышать о нём, так как он был алкоголиком. Мария рассказывает матери, что отец давно бросил пить и, прожив несколько лет в тайге, вернулся в город с новыми работами и творческими планами. Он не осмеливался встретиться с Наталией, и Мария придумала, как показать матери его работы. В конечном итоге Наталия встречается с Максимом. Они решают попробовать снова жить вместе.