От рождества до рождества

В детском саду идет подготовка к новогоднему утреннику. Воспитательница Наташа, облаченная в костюм Деда Мороза, готовится к выходу. В этот момент к ней подходит девочка Маруся, держась за руку со своим дедушкой. Наташа узнает в нем Сашу Буткевича, с которым в прошлом у нее был роман. Саша, увидев Наташу в детском саду, удивляется: в юности она мечтала стать известной актрисой. Оказывается, что Александр, в свое время отвергнутый Наташей, сейчас является мэром города на Севере. Она оглядывается на свою жизнь и понимает, что битва за счастье была безнадежно проиграна: карьера актрисы не сложилась, а ее муж-художник, на которого возлагали надежды, стал алкоголиком и скандалистом. В Саше вновь вспыхивает старая любовь к Наташе, и она тоже начинает осознавать, что по-настоящему полюбила этого сильного мужчину. Саша предлагает Наташе и ее сыну уехать с ним на Север. Но гордость мешает ей отдаться своим чувствам: ей кажется, что Саша испытывает к ней лишь жалость. Кроме того, ее муж Арсений, почувствовав в Александре соперника, умоляет Наташу не разрушать семью. Она решает остаться с Арсением ради сына и прощается с Сашей. Обещания Арсения начать новую жизнь оказываются пустыми: он устраивает пьяный дебош и выгоняет Наташу с сыном из дома. Наташа с Андрюшей приходят в детский сад. Она осознает, что из-за гордости упустила свой шанс на счастье. Но внезапное появление Александра превращает этот грустный вечер в предновогоднюю сказку: он решительно поднимает Наташу на руки и уносит на улицу – к машине. Наташа, Андрюша и Саша отправляются на Север.