У Анны Истоминой была одна большая тайна в жизни. Она тщательно скрывала, что двенадцатилетняя Светлана, которую она выдавала за свою сестру, на самом деле является ее дочерью. Светлана была непослушной подростком и доводила «мать с сестрой» до отчаяния. Однажды из школы позвонили и сообщили, что Светлана пролила сок на пиджак учителя. Анне пришлось извиняться перед руководством школы и убеждать, что она найдет способы повлиять на «сестру».
Когда Анна возвращалась из школы, ее настиг Валентин – учитель, на пиджак которого Светлана пролила сок. Они начали разговор. Внезапно Валентин пригласил Анну в кино. Так начался их роман. Мать Анны, Людмила Георгиевна, не возражала против этих отношений, но настояла, чтобы дочь рассказала Валентину правду о том, кто на самом деле Светлана. Анна решила, что еще не время. Тем временем Валентин сделал ей предложение. Анна согласилась, но снова не раскрыла ему правду. Людмила Георгиевна настаивала и даже угрожала, что сама расскажет жениху дочери все. Но Анна убедила мать не вмешиваться в ее дела.
Вскоре Валентин сообщил, что его пригласили на работу за границу. Это снова вызвало конфликт между Людмилой Георгиевной и Анной, и опять дочери удалось уговорить мать сохранить тайну. Анна и Валентин подали заявление в ЗАГС. Через некоторое время Светлана нашла бирку из роддома и узнала, кто на самом деле ее мать. Светлана сбежала из дома. Анна испугалась, что может потерять дочь. Когда Светлана вернулась, Анна рассказала Валентину правду. Они расстались, но Анне удалось помириться с дочерью. Вскоре Валентин вернулся к Анне.