Алексей провожает свою жену Нину на похороны её двоюродной сестры. Нина сообщает, что теперь их дом будет принимать сына покойной, Дениса. Алексей расстроен, так как у него давно не складывались отношения с этим подростком. С первых дней совместного проживания между Денисом и Алексеем возникают конфликты, и вскоре Алексей ставит ультиматум: либо он, либо мальчик. Нина настаивает на том, что Денис останется, ведь он её сын. Чтобы скрыть от Алексея наличие ребёнка, она отдала маленького Дениса на воспитание своей незамужней сестре. Алексей возмущён тем, что Нина столько лет обманывала его, и уходит из дома. Однако вскоре он возвращается и находит Нину в слезах – Денис узнал правду и сбежал. Алексей находит его рядом с домом родственницы Нины и платит за то, чтобы Денис не возвращался к матери. Вскоре Нина сообщает, что она беременна, и Алексей пытается отговорить её от рождения ребёнка, так как не готов к такой ответственности. Но Денис, вернувшись, радуется предстоящему появлению брата или сестры и говорит матери, что они справятся без Алексея. Алексей снова уходит, чувствуя себя одиноким и оставленным. Спустя некоторое время он узнаёт, что Нина попала в больницу с угрозой выкидыша. Он пытается поддержать её, и она просит его пожить с Денисом, пока она на сохранении. Постепенно, незаметно для себя, Алексей находит общий язык с Денисом. А через год, переполненный любовью к новорожденному сыну, он с радостью гуляет с ним на улице.