Главный полдень
Начало семидесятых годов прошлого века, тихий провинциальный городок Тугарино, известный только своим огромным радиотелескопом, расположенным неподалёку. Два школьника замечают странное поведение знакомого парня и, проследив за ним, приходят к выводу, что он является агентом иностранной разведки. Однако всё оказывается гораздо хуже — город подвергся нападению инопланетян, которые пытаются внедрить своё сознание в обычных людей.
Дом скитальцев
После провала операции «Прыжок» инопланетяне начали программу «Вирус» — несколько десантников, вооружённых «посредниками», смешиваются с местным населением, меняя свои личности и проникая на высшие уровни, чтобы получить доступ к управлению земным вооружением.