Бывший спецназовец Еремей Варнак работает телохранителем у высокопоставленного чиновника. После того как он получает серьезное ранение, его жизнь оказывается под угрозой. Колдун-леший, пришедший из леса, спасает его, объединив душу Варнака с душой волка. С этого момента Варнак-волк осознает, что загадочные силы выбрали его для выполнения крайне важной миссии исторического значения. Леший, русалки и лесная нежить шаг за шагом направляют его к еще неизведанной цели. Вокруг Варнака становится все больше тайн и загадок.