Общий наркоз стал для Андрея Зверева входом в другой мир. Придя в себя, он осознает, что находится в боярском имении недалеко от Великих Лук, и все здесь считают его сыном боярина Павла Лисьина. После краткой растерянности он пытается использовать свои знания человека XXI века, чтобы добиться славы и известности. Но вскоре Андрей узнает, что его путешествие в прошлое произошло не случайно, а благодаря усилиям уединенного волхва Лютобора, живущего на близлежащем болоте. Андрей требует от колдуна вернуть его обратно в будущее. Если бы он только знал, к чему приведет это желание!