Царь Салтан услышал разговор трех сестриц, женился на одной из них и родился наследник. Однако из-за злого навета он отправил жену с сыном в море, запечатав их в бочке. Выросший царевич Гвидон спас прекрасную царевну-лебедь и вместе они сражались за свою любовь и счастье.