1919 год.
Империя пала, новая власть ещё не окрепла, и Одесса стала похожа на корабль без капитана.
На улицах слышны три языка, в подвалах ведутся споры о будущем мира, а над морем витает запах пороха и соли.
Во главе одесского подполья находится Михаил Винницкий, известный как Мишка Япончик — легендарный налётчик, фронтовик и романтик с улицы.
Для одних он — вор и разбойник, для других — последний рыцарь Одессы, защищающий своих от чужих.
Однако мир вокруг разрушается быстрее, чем он успевает заключить договор с судьбой.
Мишка стремится объединить бандитов, интеллигентов и матросов, чтобы спасти город от хаоса, но всё чаще осознаёт, что настоящая война ведётся не за власть, а за души людей.