
На востоке от Москвы, в Предуралье, разворачивается загадочная и ужасная картина. Здесь обитают дикие племена, которые поклоняются древним богам. Магия царит в этих местах, а сила креста ослабевает. Это суровая земля, где действуют свои законы. Кто сможет выжить, сохраняя свою душу? Среди населения встречаются русские, вогулы, татары, хумляльты, ламии и простые люди. Все они следуют за своими страстями, совестью, долгом и любовью, стремясь обрести свободу. Путь к власти вогульского князя Асыки пропитан кровью, а храмодел Калина идет своим таинственным путем. Чердынскому князю Михаилу выпала тяжелая судьба. Единственно смерть воина Полюда ясна и неизбежна, он поистине бессмертен. У них всех разные дороги, но они переплетены и запутаны друг с другом. Однако все они подвержены тяжелой руке московского князя, который стремится создать свое царство. Ему неважны мелкие конфликты в далекой пермской земле, которая раздирается изнутри. Чья-то любовь и клятва не имеют значения для него. Неотвратимо приближается московская армия, двигаемая государственными интересами. Она перетаскивает судьбы, изменяет землю, не замечая, как сама эта земля меняет пришельцев.