В небольшом городке происходит второе убийство беременной женщины. Убийца проявляет особую жестокость, извлекая нерождённого ребёнка из утробы матери. Стас Яковлев, недавно окончивший педагогический институт, случайно узнаёт о серийных убийствах и решает отправиться в этот город, уверенный, что за этими преступлениями стоят сверхъестественные существа.