В эпоху, предшествующую воспетым в былинах и сказаниях, когда мифические существа были частью реальности, в подземельях Лайласа возникло великое зло, стремившееся поработить или уничтожить племена, обитающие на поверхности. Сумеют ли народы преодолеть междоусобицы и объединиться для борьбы, или темный лик Куль-отыра навсегда овладеет разрозненными остатками не погибших?