Под куполом цирка

В день своего рождения Эд вместе с младшей сестрой Мией направляется на ярмарку, где звучат звуки аттракционов, сверкают огоньки гирлянд, витает аромат жареного миндаля и обещают чудеса. Им повезло: сегодня в городе выступает известный цирк. Но после первого номера что-то меняется. Люди начинают исчезать. Тишина становится слишком глубокой. Кажется, мир выдохнул и замер. Всё вокруг выглядит знакомо, но в то же время чуждо, как в сне, из которого невозможно проснуться. В отчаянии дети встречают фокусника – загадочного, как сам цирк. Он протягивает руку и говорит, что знает путь. Им остаётся лишь следовать за ним и надеяться, что он действительно приведёт к выходу.