Веселая и богатая Москва конца XIX века: купцы пышно гуляют, а дворяне шумно кутят. Им поет цыганский хор. Щедрыми руками промышленники и аристократы бросают под ноги цыганам подарки и деньги… Но всех удивил князь Сбежнев, который посватался к одной из хористок, красавице Насте. Она могла бы стать княгиней, но, к сожалению, влюбилась в бедного таборного цыгана Илью… Что теперь будет с ними и куда приведет их непредсказуемая судьба – знает только Бог!