В монастырь к чудотворцу Иову доставляют бывшую царскую невесту Марию Хлопову. Иов излечивает девушку, но лекарь, который при ней, сомневается в чуде исцеления. Разгневанный старец предсказывает ему скорую смерть. Вскоре лекаря действительно находят мертвым в крепостном рву. Иова немедленно обвиняют в колдовстве. Отец Феона и его преданный ученик Маврикий берутся за расследование подозрительной смерти лекаря, которая, как выясняется, стала началом череды таинственных преступлений…