Шёл второй год ужасного голода и страшного мора, вызванного затянувшимся ненастьем, охватившим всю Северную Русь. Городскую общину Великого Новгорода потрясают восстания, кровопролитные внутренние конфликты и ссоры как среди знатных людей, так и между простыми жителями. Князь Ярослав был смещён с престола, а вся власть сосредоточена в руках временных правителей бояр, погрязших в интригах. Множество врагов всегда готовы воспользоваться моментом, чтобы оттяпать часть русской земли у её ослабевшего хозяина. Прошло шесть лет с тех пор, как Юрьев пал перед крестоносцами, а теперь и Псков находится под контролем немцев. Найдётся ли сила, способная остановить их и спасти людей от голодной смерти?