Планета Гемма разделена на два полушария — дневное, где из-за астрофизических особенностей постоянно царит день, и ночное, в котором никогда не светит солнце. Границу между полушариями обозначает Сумеречный пояс. Экипаж звездолёта «Громовержец» устанавливает контакт с жителями дневного полушария.
Однако планета оказывается гораздо более сложной, чем кажется на первый взгляд.