Когда в тумане по всему миру начинают появляться человеческие силуэты, правительства объясняют это оптическими аномалиями. Однако специальная группа «Ар Фейнн» знает: в глубине древних лесов пробуждается нечто, что никогда не принадлежало этому миру.
Фоторепортёр Иван Резников становится свидетелем необъяснимого — женщины, полностью состоящей из гриба, и фигур, которые туман словно выдыхает. Пытаясь понять природу этих явлений, он оказывается вовлечённым в игру, где споры проникают в память, а мёртвые возвращаются не по своей воле.
В Ирландии, на Аляске и в монгольских лабораториях отчаянные люди сталкиваются с системой, которая перерабатывает всё живое — тело, сознание, чувства. И эта система наконец-то обратила внимание на человека.
Что, если смерть — это не конец, а лишь этап переработки? И что произойдёт, когда механизм потребует вернуть своё?