Два уникальных существа, Ведьма и Чудовище, живут спокойно на маяке, пока не наступает час перемен. Чудовище, решив изменить свою жизнь, становится защитником принцессы Синь и оказывается жертвой коварного заговора. В это же время, в королевстве начинается охота на ведьм, они становятся жестоко преследуемыми ведьмолов и презрением горожан. Ведьма, чтобы спасти своего друга, попадает в тюрьму, становясь жертвой несправедливого закона.