
Музыкальная интерпретация произведений Дж.Р.Р. Толкина, написанная Сергеем Рыбалкой, включает в себя две части. Первая часть — "Хоббит, или туда и обратно", включает в себя песни "Заговор гномов" и "Драконова гора". Вторая часть, основанная на "Властелине колец", содержит песни "Волшебное кольцо", "Хранители", "О погонях и превратностях судьбы" и "Конец кольца всевластия".