
После возвращения из Нью-Йорка, где сестры Гримм и бабушка Рельда отправились, чтобы спасти Паку, они обнаружили, что новый мэр - Королева Червей, захватила власть в Феррипорте. Ее целью было выселить всех жителей города, в том числе и Гриммов, которые были виновны в попадании вечножителей в плен. К несчастью, у Бабы-яги украли волшебную палочку, необходимую ей для колдовства. Теперь Сабрина и Дафна были вынуждены взять дело в свои руки и начать собственное расследование. В это время бабушка отчаянно искала деньги, чтобы заплатить огромный налог, который Королева Червей угрожала взимать семье Гримм, иначе им грозило выселение из города.