Ученик чародея

Отвратительный горбун Хьюго покидает свой дом и случайно попадает в труппу известного искусителя и фокусника Садини. Хьюго уверен, что Садини заключил сделку с Дьяволом, отдав ему свою душу, чтобы получить Волшебную Палочку, с помощью которой он исполняет свои фокусы...