
Уилл Морган страдает от летней жары в Нью-Йорке. Как и многие другие жители Манхэттена, он отправляется в подземку посреди ночи, чтобы найти прохладу на улицах. В одну из таких ночей он находит лавку ведьмы, где находит наконец-то желанную прохладу. Ведьма, скрывающаяся в темноте, обещает ему прекрасную жизнь, если Уилл согласится жениться на ней, даже не видя ее лица.