После неудачного Крестового похода, авторитет церкви начал подрываться, особенно на удаленных провинциях, где папский Прелат напрасно пытается найти доказательства существования чудес. Однако, даже среди таких непримечательных личностей, как местный алкоголик Гуль, Прелат чувствует свое призвание и встречается с ним. В этой неожиданной встрече Прелату раскрывается тайна о пропавшем Мессинском Даре.