Чжоу Минжуй, обычный молодой человек из Китая, внезапно оказывается в теле Клейна Моретти, выпускника исторического факультета института в Тингоне, королевстве Лоэн, расположенном в альтернативном мире. Этот мир застыл в развитии на уровне викторианской эпохи, с паровыми машинами, дирижаблями и огнестрельным оружием. Жители этого мира поклоняются множеству богов, как benevolent, так и malevolent. Вскоре после попадания в новый мир, Чжоу оказывается втянутым в дела мистических существ — людей с паранормальными способностями, которые получают свои силы благодаря особым эликсирам. Однако быть частью потустороннего мира крайне опасно, так как это может привести к потере рассудка и превращению в монстра. Чтобы выжить и попытаться вернуться домой, Чжоу придется не только адаптироваться к новой жизни в чужом теле, но и погрузиться в смертельно опасные тайны потустороннего мира.