1-я книга цикла. Более 2000 лет назад мир Сангомара объединился с полуматериальным миром демонов и получил магию. Теперь в этих жестоких землях люди и многочисленные демоны пытаются сосуществовать друг с другом, при этом демоны, стремясь адаптироваться, обрели самые разные формы. Наивный и добродушный молодой рыбак, случайно связавший свою душу с древним демоном Сонного озера – Кельпи, оказывается втянутым в череду приключений. Личное счастье рушится, долгая болезнь матери нависает над семьей, а вокруг горной деревни бродит голодная стая вурдалаков, искалеченная зимой. Даже помощь, которая кажется благословением и даром, в жестоком мире Сангомара может обернуться лишь искаженной формой нового проклятья.