Однажды трое великих русских писателей, Гоголь, Пушкин и Державин, собрались вместе. Но внезапно произошло нечто странное - Гоголь преобразился в Пушкина и явился в гости к Державину. Сам Державин, не подозревая обмана, принял его за настоящего Пушкина и даже благословил. Однако вскоре все стало ясно...