В дымном городе, где магия переплетается с паром, возможно любое преступление. Кроме одного.
Расследовать его поручают Кайлу Варгу, антимагу, чьё присутствие разрушает любые заклинания. В напарницы ему достаётся Элис Венти — юная волшебница, которая не в состоянии запомнить простое заклинание, и её фамильяр, кот Пушок, фанатично любящий сардельки.
Пока аристократы-маги насмехаются над ними, Варг и Элис понимают: чтобы поймать гениального преступника, их недостатки — искажённая магия, острая логика и нюх кота на вяленую рыбу — складываются в идеальную формулу для расследования.