Эллен Брейди, обнаруживает на своем пути редких Круглых Людей - уникальных существ, в чье существование верит лишь немногие, в том числе и она сама. Перегрин Лори, подросток, вынужденный бежать от своих хиппи-родителей и проживающий на улице, постоянно наблюдает за загадочным, темным и неприятно пахнущим существом, которое он называет "бугером".