Тайная магия Депресняка

На врата Эдема надвигается Чёрная Дюжина, но Светлое войско с грифоном отражает их атаку. Отряд темных стражей, пытаясь отступить, встречает валькирию. Во время битвы предводитель Чёрной Дюжины, Тарлантур, погибает. Мистический Скелет Воблы, которым ранее владел Тарлантур, теперь потерян в мире людей. Артефакт-пересмешник теперь ищется как светлой, так и тёмной стороной. Дафна и Мефодий отправляются на поиски Депресняка, адского котика из Эдема.