В столице Российской империи, городе Константинове, который находится на пересечении Транссибирской магистрали и реки Обь, происходит серия ужасных преступлений. Лекарь по профессии, тайный агент по призванию, колдун и княжич по происхождению, его высокоблагородие Мышкин занимается расследованием.