Главный герой — Змей Горыныч с тремя головами. Он работает частным детективом. Умный, изобретательный, смелый, благородный, интеллигентный и честный. Дома он носит шелковый халат с роскошной золотой вышивкой и турецкие остроносые туфли на босу ногу. Обожает изысканную и качественную кухню. На улицу выходит, как правило, в модных строгих джинсах и футболке с личным вензелем. Левая голова — всегда веселая и не знает уныния. Правая — ученая, педант, смотрит на происходящее с философской точки зрения. Средняя голова уравновешенная и рассудительная, обладает великолепным даром принимать единственно верные решения. Он — лидер и в целом — суперположительный герой, который никогда не пройдет мимо чужой беды.
События разворачиваются в городе, населенном животными с человеческими телами и характерами, где все как у людей. Начальник жандармерии — английский бульдог. Вице-канцлер — кабан. Министр культуры — свинья. Удав — отставной военный. Крокодил — босс мафии, а его прислужники — скелеты. И так далее.