Главный герой – мальчик по имени Лун, который живёт в небольшой деревне у подножия гор. С детства он мечтал стать мастером кун-фу, как его предки. Однажды в деревню приходит старый мастер Бо, готовый взять Луна в ученики, но только при условии, что Лун будет учиться не только боевым приёмам, но и мудрости.
В процессе своего обучения Лун осознаёт, что кун-фу – это не только сила, но и способность контролировать себя, принимать верные решения, защищать слабых и жить в гармонии с окружающим миром. Вместе с мастером Бо он учится преодолевать трудности, справляться со страхами и разрешать конфликты без применения насилия.
На своём пути Лун сталкивается с различными испытаниями – от местного хулигана до дикой природы, и постепенно понимает, что истинная сила заключается не только в физической мощи, но и в разуме и доброте.