Волчья сыть

Пастушонок Тишка живёт на краю деревни вместе с сестрой и отцом, пасёт коз. В последнее время его мучают собаки, и жизнь стала очень унылой. К тому же к нему подошёл грозный всадник, посланец царя. Весь в чёрном, с саблей на боку, метлой и отрезанной головой собаки. Он подъехал и спросил Тишку, не слышал ли тот что-либо об оборотне, который уже убил и съел многих людей в округе...