Пятнадцать лет назад империя Небесных Драконов пала под ударами Теневой Церкви. Императорская семья была уничтожена, древняя династия прекратила свое существование, а страна погрузилась в темноту. Однако один наследник уцелел — принц Линь Вэй Лон, спасенный преданными слугами и выросший в горном монастыре под именем простого сироты Линь Бэя.
Когда драконья сила начинает пробуждаться в его крови, молодой человек открывает истину о своем происхождении и начинает путь восстановления справедливости. Но власть дракона оказывается не благословением, а проклятием. С каждым использованием древней магии принц рискует утратить свою человечность, превратившись в то самое чудовище, с которым он сражается.
Вместе с воительницей Мэй Лань из клана Белого Тигра и мудрым Мастером Сюань Фэем, Линь Бэй должен преодолеть предательства и сражения, любовь и утраты, чтобы не только вернуть трон, но и найти гармонию между двумя сторонами своей души.