Двадцать лет назад произошла загадочная катастрофа, получившая название Пробуждение, которая навсегда изменила мир — животные стали разумными и научились говорить. Теперь людям приходится сосуществовать с новыми разумными видами, а хрупкий баланс между ними поддерживают переводчики — особые люди, понимающие языки всех живых существ.
Элара Син — последняя из переводчиц, чья мать погибла при таинственных обстоятельствах. Когда между видами разгорается новый конфликт, Элара встречает Кайена — загадочного посла воронов, обладающего невероятной тайной. Он не просто говорящая птица, а принц-оборотень, способный принимать человеческий облик.
Между ними вспыхивает запретная любовь — межвидовые союзы караются изгнанием или смертью по закону. Однако их чувства оказываются лишь частью грандиозного заговора, корни которого уходят к истокам Пробуждения.