Односельчане не жалуют нелюдимого Фёдора за грубый характер и пепельный цвет волос, так не подходящий возрасту. Но только этот человек может противостоять местной стае волков и находить пропадающих в чаще людей. Множество тайн хранит под сенью своей лес. Легенды его уходят корнями в далёкие времена, когда в этих краях поселились чужаки. Сейчас только Фёдору известна страшная история двух племён, связанных общей бедой. А когда на его пороге оказывается молодой отец, готовый на любые жертвы ради спасения дочери, охотник выдвигается на поиски. Действовать надо быстро, ведь кроме волков в лесу завёлся кто-то ещё