В особняке на холме, окруженном старыми тополями, проходит маскарад. Гости в костюмах животных, богов и мертвецов появляются по черным приглашениям. Они танцуют. Они смеются. Они умирают. Но для них смерть — это не конец. Это возвращение. Когда в зале падает женщина в костюме лебедя, никто не вызывает полицию. Никто не уходит. Все знают: Убийца — не человек. Убийца — это маскарад. Журналистка Ксения приезжает, чтобы исследовать легенду вечного бала, на котором гости исчезают, но улыбки остаются на их лицах. Она полагает, что пишет статью.