Вторая книга увлекательного цикла от мастера фэнтези Александра Бушкова. Тарика и его друзей ожидают новые, ещё более опасные приключения в древнем королевстве Арелат. Покупка полезнейшей книги о нечистой силе, удивительная ярмарка с развлечениями и неожиданными сюрпризами, поцелуи на мосту Птицы Инотали – всё это приводит Тарика в замешательство! Но над мирным городом быстро сгущаются тучи. Молния разрушает купол церкви; ватажка Бабрата с ножами нападает на Тарика и Тами; несчастный случай на весёлом празднике улицы Серебряного Волка уносит жизни мирных жителей – и за всеми этими событиями стоит та зловещая сила, с которой Тарику уже приходилось сталкиваться в первой книге серии. Юноше удаётся заключить с Злом соглашение о перемирии, но его срок стремительно истекает, и Тарик отправляется в Озерный Край за помощью таинственных Зорких. По пути он будет похищен, но чудом сумеет сбежать из плена и достичь своей цели. Помогут ли Зоркие Тарику? И сможет ли сам Тарик спасти загадочную красавицу из другого мира, оказавшуюся в беде?