В процессе увлекательных приключений персонажей сонного царства происходит замена абсолютной власти Кощея Бессменного на новый порядок управления его жителями.
Автор выражает признательность ярославскому художнику, пожелавшему остаться анонимным, за то, что он так точно, в соответствии с сюжетом сказки, изобразил на обложке книги образ царя Кощея Бессменного.