
В будущем, Сергей Соболев, ксенобиолог, и его телепатический друг, тасманийский волк, исследуют планеты галактики, где возникают проблемы с разумной жизнью. На планете Байред они сталкиваются с загадочной деградацией населения до первобытного уровня.