
В Пянджском направлении находится участок Московского погранотряда в городе Ош. Полковник Бурякин, командующий гарнизоном, получает директиву из Москвы о необходимости обеспечить сопровождение ограниченного контингента советских войск при их переходе через территорию Афганистана зимой 1979 года. Однако два молодых офицера отказываются выполнить этот приказ и вынуждены демобилизоваться. В 1984 году на том же участке границы один из секретных агентов обнаруживает нарушителя. Оказывается, что это один из отказавшихся офицеров. В ходе допроса выясняется, что он направлялся в район высокогорного озера Кара-Су, известного как "Черная вода". На острове посреди озера находился лагерь особо опасных заключенных, среди которых, по слухам, находился девяностолетний Рудольф Гесс, один из руководителей Третьего рейха.