Шестидесятые годы шестнадцатого века. В России введена опричнина, против царя плетутся множество заговоров, знатные роды ведут вражду как между собой, так и против своего монарха. В стране царит раздробленность и смятение, близкое к гражданской войне. В это время одна из самых мощных держав мира намерена захватить русские земли. Назревает Битва веков, которая определит судьбу Руси и всего остального мира. Однако только Андрей Зверев, князь Сакульский, обладая способностью заглядывать в будущее через зеркало Белеса, осведомлен об этом. Лишь он, среди общего смятения и равнодушия, пытается предотвратить надвигающуюся катастрофу.