Прошло десять лет с тех пор, как пала одна из пяти великих школ боевых искусств – Дафэн. Единственная выжившая, наследница школы Фэн Мэйфэн, потеряла все воспоминания о той кровавой ночи и почти лишилась всех своих духовных сил. Теперь ее жизнь посвящена поиску ответа на вопрос, кто и почему уничтожил ее семью. Однако все меняется, когда в империи Чжу пробуждаются демоны, долго спавшие за Завесой. Присоединившись к передовому отряду заклинателей, Мэйфэн узнает, что тайна ее прошлого тесно связана с надвигающейся опасностью. Но может ли она доверять своему командиру – наследнику клана Ван? Когда-то он спас ее в горах и проявил доброту к искалеченной сироте, но теперь стал холодным и жестоким заклинателем, по какой-то причине возненавидевшим Фэн Мэйфэн…